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恒天基金荣获2020全球资产配置峰会“中国独立财富领军奖”

2020-09-01 15:39 | 未知 |
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8月20日,由决策者金融研究院(CFRI)主办的第五届全球资产配置决策者峰会在上海隆重启幕。私人银行、家族办公室、第三方财富、资产管理公司、基金、证券、信托、保险、期货等决策高层共襄盛会,和高净值人群一起探讨疫情后时代下的财富管理转型与财富安全。

作为本次峰会的重要环节,全球资产配置“海派”颁奖盛典同期举办,以遴选出新常态下财富管理和资产管理领域做出卓著贡献的人物和企业典范。北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天基金”)在评选中荣膺“中国独立财富领军奖”,恒天睿信家族办公室获得“家族办公室综合服务能力卓越奖”。

在本次峰会上,恒天基金执行总裁郭开香受邀出席,并以《独立财富管理机构的转型和风控建设》为主题发表演讲,分享疫情后时代财富管理行业的新格局、新机遇,以及恒天基金的风控体系和资产配置智慧。

2020年,一场突如其来的疫情让众多财富管理机构措手不及。与此同时,全球货币大放水,黑天鹅不断,国内“去杠杆、去刚兑、去通道”资产管理新规推进,数字化趋势不可逆转,都迫使财富管理机构在这个阶段不得不重新思考公司的战略、客户、产品、营销、科技、运营、风控、投资策略等定位和实践路径。

郭开香表示,从宏观经济层面来看,反全球化化思潮盛行,产业科技格局重塑。后疫情时代,经济政策刺激和资源重新配置。从金融市场来看,强监管延续,资管新规持续推进,国家加速资本市场改革,金融行业数字化进程进一步提速。

宏观和监管环境带来产品端和投资者心态的变化。郭开香指出,第一,投资思维愈发成熟,投资心态更加谨慎,风险防范意识增强。第二,选择财富管理机构更看重专业投资机构,更注重机构的资产配置能力和客观建议。第三,资产配置和传承的需求增加,差异化服务需求增加。郭开香认为,以资产配置为核心的财富管理时代正在到来。同时,标类资产迎来投资机会,权益投资大时代到来。

作为恒天财富旗下最重要的独立基金销售与理财服务机构,恒天基金以客户需求为中心及时转变发展思路,采取以客户为中心投顾驱动模式,重塑客户资产配置服务流程。为满足不同客户的资产配置需求,恒天基金围绕客户生命周期的不同阶段,提供差异化的产品体系及服务体系;针对不同分层的客户,提供针对性的资产配置方案。

恒天基金的海量产品都经过了层层筛选、严格把关,风控赋能。在风控体系上,恒天基金首先采用的是“管理人四层筛选体系”和立体式风险控制体系,并建立了三道风险控制防线。为有效降低投资风险,恒天基金还建立了完善的投后管理体系、存续产品风险分类管理办法和资产保全团队,真正做到了全生命周期风险管控,为投资者的财富增值保驾护航。

2020年,面对新机遇、新挑战,众多金融企业加快数字化转型步伐。郭开香表示,2020年,恒天基金加速推进在科技金融的布局与提升,为客户提供更高效的资产配置服务。客户服务方面,客户通过手机端、移动端、PC端可以浏览所有产品并实现在线交易和购买。内部运营方面,恒天基金打通微信、企业微信等内部协同办公系统,建立智能化+O2O平台生态。目前,恒天基金已经实现产品线上化、服务线上化、管理线上化。

此次恒天基金获颁“中国独立财富领军奖”,正是行业对公司品牌实力和综合服务能力的再次肯定。恒天睿信家族办公室获得“家族办公室综合服务能力卓越奖“,家族财富服务再次获得业界肯定。未来,恒天基金将继续坚守“以客户为中心 做好财富管理”的企业使命,坚持全面合规,严格风控,紧紧围绕客户的本质需求,持续做好客户财富的保值、增值和传承服务。

(责任编辑:dd)
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